| Music ▪ పరిచయం ▪ చిత్రం 1. The Two Brothers | |
| చిత్రం 3. Jacob and Laban | |
| చిత్రం 4. Jacob Meets God | |
| చిత్రం 7. Joseph and the Wicked Woman | |
| చిత్రం 8. Joseph in Prison | |
| చిత్రం 9. The King's Dream | |
| చిత్రం 10. Joseph Rules in Egypt | |
| చిత్రం 11. Joseph Revealed to His Brothers | |
| చిత్రం 12. Jacob and Joseph in Egypt | |
| Music ▪ పరిచయం to Part B ▪ చిత్రం 13. Baby Moses | |
| చిత్రం 14. Moses and the Burning Bush | |
| చిత్రం 15. Moses Returns to the King | |
| చిత్రం 16. The Sacrificed Lamb | |
| చిత్రం 17. Through the Sea | |
| చిత్రం 18. Food and Water in the Desert | |
| చిత్రం 19. Moses on the Mountain of God | |
| చిత్రం 20. The Snake on the Pole | |
| చిత్రం 21. Jesus Feeds the People | |
| చిత్రం 22. Jesus Speaks with Moses | |
| చిత్రం 23. Jesus Died for Us | |
| చిత్రం 24. Jesus in Heaven ▪ Music | |
